昨今、金融機関の社員における金銭不祥事故を受けての注意案内です。
当社の営業担当者（コンサルタント）が、いかなる名目に関わらず、保険代理店事業や金融商品仲介業に関して、お客様から金銭もしくは有価証券を直接お預りすることはありません。また、保険会社商品および楽天証券の取り扱いの金融商品以外の商品を勧誘することはありません。
もし、そのような事実がありましたら、お問い合わせよりご一報ください。
一人ひとりのライフプランの課題やゴール（目標）を共に考え、適切な解決策を提案、実行支援しています。
また、専任担当者がロングサポートすることで、ご結婚や住宅購入、教育費や老後、相続などの変化に柔軟に対応します。
2002年に保険代理店として創業し、2019年には金融商品仲介業も開始。
「一人ひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する」という経営理念のもと「まもる」「ふやす」「のこす」の金融サービスをワンストップでお届けし、その実現に向けて「お客様本位の業務運営方針」を発信しています。
また、生命保険代理店事業においては、2022年に新設された生命保険協会の業務品質評価制度において「認定代理店」として登録されています。
ファイナンシャルプランナー、証券外務員、住宅ローンアドバイザーなど幅広い専門知識や資格を持ったコンサルタントが多数所属しています。
また、社内研修によりコンサルタントの品質向上にも取り組んでいます。