生命保険・損害保険とリスクマネジメントの保険総合代理店 エフピーサポート株式会社

勧誘方針

勧誘活動方針勧誘活動方針

「マネーホームドクター」エフピーサポート(株) は以下の勧誘活動方針で営業活動をおこなっています。

お客様の意思を尊重したプランニングを実施します。
常にお客様の立場にたち、お客様のニーズにあわせた商品選択と、金融設計コンサルティングを実践し、 ご相談からご契約、さらには生涯にわたるアフターフォローまで会社が責任持っておこないます。

金融・保険の専門家として、単にお客様に情報提供をするだけでなく、 お客様自身が基礎的な金融・経済の仕組みを理解し、 豊かな生活設計を実現するための商品選択を、自らできるよう手助けする役割を重視します。

業務上、お客様から知り得た情報については、適正な管理をおこない、プライバシーを保護します。

» プライバシーポリシー

法令順守

「金融商品の販売等に関する法律」に基づき、金融商品の勧誘方針を次のとおり定めております。

  1. 商品の販売にあたっては、保険業法、金融商品の販売等に関する法律その他の関係法令等を守り、適正な販売に努めてまいります。
  2. 商品の販売にあたっては、お客様に商品内容を十分にご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励み、わかりやすいご説明に努めてまいります。
  3. お客様の商品に関する知識、ご購入目的、財産の状況等を総合的に勘案し、ご意向と実情に沿った商品をご選択いただけるように努めてまいります。
  4. 市場の動向に大きく影響される商品については、お客様の判断と責任において取引がおこなわれるよう、適切な情報提供に努めてまいります。
  5. 商品の販売にあたっては、お客様の立場に立って、時間・場所等について十分配慮するよう努めてまいります。
  6. 万一保険事故が発生した場合におきましては、保険金のご請求にあたり適切な助言をおこなうよう努めてまいります。
  7. お客様のご意見、ご要望等をお聞きし、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
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