「お客様本位の業務運営」について | 保険ホームドクターのエフピーサポート株式会社

「お客様本位の業務運営」の宣言(FD宣言)

エフピーサポート(株)は、2002年の創業以来、お客様一人ひとりに最適な金融サービスをお届けするために、事業環境の整備と所属コンサルタントの質の向上に取り組んでまいりました。

このたび「一人ひとりのお客様の金融アドバイザーとして貢献する」という新しい経営理念の実現をより一層推進するために、以下に5つの業務運営を宣言いたします。

お客様のご意向に沿った金融サービスの提供を目指します　　お客様の「想い」を深く理解し、その「ご意向」に沿った適切なご提案を実施するため、弊社独自のマニュアルに沿った行動を徹底し、将来にわたって安心できる金融サービスをご提供します。さらにコンサルタントは専任担当者制を採用し、長期的な信頼関係の構築を目指します。
お客様にわかりやすく情報をお届けします金融サービスのプロフェッショナルとして商品知識だけでなく、社会保障制度などの周辺情報も含め、お客様一人ひとりの状況に合った最適かつ重要な情報をわかりやすくお届けします。　　　　
お客様との対応履歴を徹底管理しますご面談記録、ご契約履歴、さらには各種変更履歴など、私たちがお手伝いした対応履歴を徹底管理します。保険乗合代理業においては、弊社独自開発の情報管理システム「ＰＡＳ」で管理することにより、ご契約からお支払いに至るまであらゆる場面で適切かつ迅速に対応できる体制を構築していきます。「ＰＡＳ」のさらなる進化と実務の徹底で、最先端の情報管理体制と適切なサービスの実現を目指し続けます。また、金融商品仲介業においては、所属金融商品取引業者との連携により、適切かつ迅速に対応できる体制を構築していきます。
「お客様の声」に向き合い、ホスピタリティの向上に努めますお客様の満足度向上のため、「苦情」だけでなく「ご意見」「ご要望」等あらゆる日常的な声を真摯に受け止め、迅速に対応し、ホスピタリティの高いサービスの実現に努めてまいります。
「業務運営方針」の浸透を図ります当方針の浸透と実現に向けて、当社は継続的な検証を実施するほか、コンプライアンス研修なども積極的に開催し、改善及び向上の取り組みを進めてまいります。

生命保険・損害保険とリスクマネジメントの保険総合代理店 エフピーサポート株式会社

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